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イントロダクション

上原哲郎 ― 激動の時代を生き抜き、“人生を守るお金の知恵”を伝え続けるフィナンシャルプランナー

日本のフィナンシャルプランナーという職業が、まだ世の中にほとんど知られていなかった時代。
一人の男が、誰よりも早く「お金と人生の設計」という未知の世界に足を踏み入れた。

その男の名は 上原哲郎。

1984年。
バブル経済の熱気が日本を包み込んでいた頃、上原は外資系生命保険会社であるアリコ・ジャパンにてフィナンシャルプランナーとしての人生をスタートさせる。当時、保険営業といえば商品を売ることが中心の時代。しかし彼は違った。

「お客様の人生そのものを設計する」

その発想は当時としては革新的であり、今では当たり前となった外資系保険マンの営業スタイルの原型ともいえるものだった。

その情熱と実力はすぐに結果として現れる。
わずか数年で世界規模の表彰である World Wide VIP Agency を3年連続受賞。
修正成績161億円という驚異的な数字を叩き出し、業界でも名を知られる存在となる。

そして1989年。
日本の金融史に残る新しい挑戦が始まる。

東京・表参道。
日本で初めてとなる「フィナンシャルプランナー専門会社」の設立に参画したのだ。

会計事務所や大手銀行の個人財務室などから富裕層の顧客を紹介され、相続税対策や節税対策を中心とした “フィナンシャルエンジニア” として活躍。
資産を守り、次世代へ繋ぐための戦略を設計するプロフェッショナルとして、多くの顧客から信頼を集めていった。

しかし、人生は常に順風満帆ではない。

1990年。
バブル経済が崩壊する。

右肩上がりだった日本経済は急降下し、金融の世界も大きく揺らぎ始めた。
1993年、ついには役員報酬がゼロに。
資産を切り崩しながら生活する日々が始まる。

それでも上原は諦めなかった。

日本が超低金利の時代へ突入する中、1996年にはいち早く海外金融機関の活用に目を向け、オフショア金融の紹介を開始。
もしこの時、海外に資産を移していなかったら今の自分はなかったかもしれない——そう語るほど、人生を左右する決断だった。

その後、顧問先企業からの要請で営業推進本部長として経営再建に挑み、3年かけて事業部を黒字化。
だが2001年、今度は顧問先の親会社が倒産。
再び収入がゼロになるという試練が襲う。

何度も訪れる人生の谷。

しかしそのたびに、彼は立ち上がり続けた。

2002年。
「自分の人生は他人に委ねてはいけない」

その強い決意から アクティブジェネレーション株式会社 を設立。
完全独立のフィナンシャルプランナーとして、新たな道を歩み始めた。

軌道に乗るまでの道のりは決して平坦ではなかった。
だが気がつけば、独立して23年。

激動の時代を生き抜きながら、彼は一貫して「人の人生を守る仕事」を続けてきたのである。

2015年には
『21世紀を生き抜くための4つの能力』を出版。

金融知識だけでなく、これからの時代を生き抜くための思考を多くの人に伝えた。

そして2021年。
長年活動した東京を離れ、郷里である香川県高松市へUターン。

都会の最前線で培った知識と経験を、今度は地方から日本中へと届けている。

彼の夢はとてもシンプルだ。

「一人でも多くの人の老後不安をなくすこと。」

人生100年時代。
年金不安、物価上昇、資産形成の悩み——。

多くの人が将来に不安を抱える現代において、上原哲郎は言う。

「お金の問題は、正しい知識で必ず解決できる」

国内だけではなく、海外運用や投資教育まで幅広くサポートしながら、これまで数多くの人の人生を支えてきた。

山あり谷ありの人生。
成功も、挫折も、すべてを経験してきたからこそ語れる言葉がある。

その言葉には、机上の理論ではない「生きた知恵」がある。

人生を守るためのお金。
未来を安心して生きるための知識。

それを伝えるために、上原哲郎は今日も人々の相談に耳を傾けている。

静かに、しかし確かな情熱を胸に。
誰かの人生の不安を希望に変えるために。